Menus

Fichier

Action

Description

Copie de sécurité

Faites une copie de votre base de données dans un fichier externe.

Restauration

Recharger une copie précédente dans la base de données.

Imprimer

Imprimer une version dépurée de la page courante.

Pour les comptes

Action

Description

Importer des enregistrements

Importer des enregistrements dans le compte courant. Les formats supportés sont QIF, CSV, XLS et XLSX.

Exporter des enregistrements

Exporter tous les enregistrements du compte courant. Les formats supportés sont QIF, CSV et XLS.

Pour les liste d’étiquettes

Action

Description

Importer des étiquettes

Importer des étiquettes dans la liste courante. Les formats supportés sont CSV, XLS et XLSX.

Exporter des étiquettes

Exporter toutes les étiquettes de la liste courante. Les formats supportés sont CSV et XLS.

Édition

Pour les dossiers

Action

Description

Faire une copie

Faire une copie d'un élément. Lorsque vous faites la copie d'un compte ou d'une liste d’étiquettes, les enregistrements ne sont pas copiés.

Organiser

Organiser un élément (dossier, compte, la liste d’étiquettes, ...). Les comptes, les listes d’étiquettes et les modèles de documents peuvent appartenir à différents dossiers, ce qui est utile pour partager des informations communes.

Partager

Partager un élément (dossier, compte, la liste d’étiquettes, ...) entre plusieurs utilisateurs. Un e-mail est automatiquement envoyé à la personne avec laquelle l’élément est partagé.

Déverouiller la configuration

Permet la modification de la configuration d'un module installé. Cette opération ne peut pas être annulée. Une licence complète est nécessaire pour utiliser un module déverrouillé.

Pour les comptes et listes d’étiquettes

Action

Description

Afficher les propriétés

Afficher toutes les propriétés d'un élément.

Modifier

Modifier les propriétés d'un élément.

Supprimer

Supprimer un élément.

Couper

Couper un élément

Copier

Copier un élément

Coller

Coller un élément

Augmenter le retrait

Transformer un enregistrement en un sous-enregistrement, lorsque le groupement est autorisé.

Réduire le retrait

Transformer un sous-enregistrement en un enregistrement, lorsque le groupement est autorisé.

Tout sélectionner

Sélectionner tous les enregistrements

Annuler

Annuler une action. La configuration ou suppression d'éléments de la barre latérale (dossiers, comptes, listes d’étiquettes...) ne peut pas être annulée.

Restaurer

Rétablir une action.

Vue

Action

Description

Remonter

Remonter d'un niveau de dossier.

Interface tactile

Permuter entre une interface classique avec souris et une interface tactile.

Barre latérale

Masquer la barre latérale gauche.

Paramètres

Afficher la fenêtre de dialogue des paramètres de l'utilisateur et de l’entreprise.

Installer un module

Installer un nouveau composant prédéfini.

Pour les dossiers

Action

Description

Graphe

Afficher une représentation visuelle des données.

Pour les comptes

Action

Description

Enregistrements récurrents

Afficher les enregistrements répétitifs. Ces enregistrements sont automatiquement inscrits dans le compte à une date et une fréquence définie par l'utilisateur.

Masquer les enregistrements

Affiche une case à cocher à côté de chaque enregistrement afin de les masquer (sauf si l’option "enregistrements masqués" est sélectionnée).

Enregistrements masqués

Afficher tous les enregistrements, y compris ceux masqués.

Enregistrements à venir...

Afficher les prochains enregistrements récurrents dans un laps de temps spécifique.

Afficher les colonnes...

Afficher des colonnes et propriétés supplémentaires. Par défaut, SaaSt détermine automatiquement les colonnes à montrer en fonction de la taille de la fenêtre.

Pour les listes d’étiquettes

Action

Description

Enregistrements masqués

Afficher tous les enregistrements, y compris ceux masqués.

Etiquettes utilisées uniquement

Afficher uniquement les étiquettes qui sont utilisées par des enregistrements.

Graphe

Afficher une représentation visuelle des données.

Données

Pour les dossiers

Action

Description

Ouvrir

Ouvrir l’élément sélectionné.

Nouveau dossier

Créer un nouveau dossier.

Nouveau compte

Créer un nouveau compte.

Nouvelle liste d’étiquettes

Créer une nouvelle liste d’étiquettes.

Nouveau rapport

Créer un nouveau rapport.

Nouveau document

Créer un nouveau modèle de document.

Nouvelle extension

Créer une nouvelle extension.

Pour les comptes

Action

Description

Entrer l’enregistrement récurrent

Inclure dans son compte la prochaine survenance d'un enregistrement récurrent.

Masquer l’enregistrement

Masquer un enregistrement  (sauf si "afficher les enregistrements marqués" est sélectionné).

Joindre un fichier

Joindre un fichier à un enregistrement. Les formats supportés sont doc, docx, html, txt, rtf, xls, xlsx, ods, csv, txt, tab, ppt, pps, pptx, wmf, jpg, gif, png, pdf.

Nouvel enregistrement lié

Créer un nouvel enregistrement dans un autre compte sur la base de l'enregistrement sélectionné. Ceci est particulièrement utile pour garder la trace d'un flux de travail dans l'ERP.

Afficher les enregistrements liés

Afficher tous les enregistrements reliés entre eux par un flux commun.

Générer un document

Créer un document basé sur un modèle de document (par exemple une facture ). Les documents générés peuvent être modifiés, envoyés par email, imprimés et sauvegardés dans différents formats (pdf, doc et html).

Afficher les événements

Afficher tous les événements associés à un enregistrement.

Créer un rappel dans...

Ouvrir une fenêtre dans l’agenda de Google pour créer un rappel pour l'enregistrement sélectionné.

Nouveau revenu

Créer un nouveau revenu.

Nouvelle dépense

Créer une nouvelle dépense.

Scanner le code barres

Créer une nouvelle entrée en scannant un code barres (pour Android et iOS).

Pour les listes d’étiquettes

Action

Description

Afficher les enregistrements

Afficher tous les enregistrements dans le dossier en cours contenant l’étiquette sélectionnée.

Nouvelle étiquette

Créer une nouvelle étiquette.

Aide

Action

Description

Assistance

Ouvrir le support en ligne.

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